報(bào)告要點(diǎn)
下周觀點(diǎn):智能硬件傳導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
本周市場(chǎng)良好,滬深300指數(shù)總體上漲1.14%,電子板塊指數(shù)上漲0.89%,跑輸大盤0.25%,TMT板塊中,計(jì)算機(jī)、通信、傳媒漲跌幅分別為1.17%,1.44%,0.46%。近日兩部委發(fā)布關(guān)于《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)(2016-2018年)》的通知,提出"為深入貫徹供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,大力發(fā)展智能硬件行業(yè)"的發(fā)展方向,終端智能化趨勢(shì)革命將帶來(lái)電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新機(jī)遇。本周我們重點(diǎn)推薦內(nèi)生強(qiáng)勁,立足視像,向平臺(tái)型智能硬件傳導(dǎo)發(fā)展的保千里。我們堅(jiān)持看好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體系統(tǒng)性投資機(jī)遇,本周重點(diǎn)推薦受益于光通信最純正受益標(biāo)的之一的"中國(guó)京瓷"三環(huán)集團(tuán),市占率不斷提升的國(guó)產(chǎn)鋁電解電容龍頭艾華集團(tuán),主業(yè)導(dǎo)航,布局航空電子、MEMS制造、無(wú)人系統(tǒng)的耐威科技,以及并購(gòu)節(jié)奏穩(wěn)健,成長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)的分立器件龍頭揚(yáng)杰科技。其余推薦邏輯不變。
重點(diǎn)關(guān)注:政策利好,智能硬件迎風(fēng)口
近日兩部委發(fā)布關(guān)于《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)(2016-2018年)》的通知。指出"為深入貫徹供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,大力發(fā)展智能硬件行業(yè)"的發(fā)展方向,并提出"到2018年,我國(guó)智能硬件全球市場(chǎng)占有率超過(guò)30%,產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)5000億元"的發(fā)展目標(biāo)。再次明確"互聯(lián)網(wǎng)+智能硬件"為大眾創(chuàng)新,萬(wàn)眾創(chuàng)新的重要方向。近年智能硬件市場(chǎng)發(fā)展迅速,智能家居、智能穿戴等領(lǐng)域也已推出成熟產(chǎn)品。技術(shù)積累,資金投入,政策利好,智能硬件行業(yè)將迎來(lái)大發(fā)展。
本周行業(yè)熱點(diǎn)
中國(guó)財(cái)團(tuán)宣布5億美元收購(gòu)硅谷數(shù)模半導(dǎo)體公司;蘋果收購(gòu)印機(jī)器學(xué)習(xí)創(chuàng)業(yè)公司,強(qiáng)化人工智能實(shí)力;微軟未來(lái)智慧技術(shù)布局又落一子,蘇州新大樓正式啟用;樂視打響互聯(lián)網(wǎng)電視漲價(jià)第一槍,面板成本上揚(yáng)是主因;獻(xiàn)給軟銀的大禮,ARM面向自動(dòng)駕駛市場(chǎng)推出全新處理器;第二次車內(nèi)空間革命:新技術(shù)、新場(chǎng)景、新指標(biāo);谷歌全新手機(jī)聊天工具Allo有望本周三上線,據(jù)說(shuō)它很聰明;任天堂推PokemonGo專用可穿戴設(shè)備。
本周市場(chǎng)回顧
本周市場(chǎng)良好,滬深300指數(shù)總體上漲1.14%,電子板塊指數(shù)上漲0.89%,跑輸大盤0.25%,中信電子PE(歷史TTM,整體法)值為62.0。
