電子元器件行業:行業進入業績真空期 建議配置進攻型品種
發布時間：2015/5/13 訪問人數：1608次
投資組合:保千里、合力泰、奮達科技、天喻信息、恒寶股份;
電子行業投資邏輯(1):行業進入業績真空期,建議配臵進攻型品種;
目前一季報已經披露結束,進入整體業績真空期,我們建議選取進攻型品種。主要的選擇方向有以下幾個:1.關注互聯網,物聯網+相關企業,這其中包括前期推薦的品種:【合力泰】、【奮達科技】、【天喻信息】、【恒寶股份】。2.關注汽車電子相關企業:【保千里】、【長信科技】、【得潤電子】、【歐菲光】。3.關注新材料相關企業【三環集團】、【國瓷材料】、【蘇大維格】。4.關注國家意志相關標的,半導體、北斗等相關標的,【長電科技】、【華天科技】、【北斗星通】等。5.國企改革已經是重中之中,建議關注【上海貝嶺】等。
電子行業投資邏輯(2):布局汽車電子領域如火如荼。
上周亞太股份和金固股份紛紛公告參股汽車高級輔助駕駛系統(ADAS)公司,印證了前期我們關于汽車智能化趨勢開始加速的判斷。汽車將是下一個被移動互聯網革命的對象,包括蘋果、谷歌等全球科技巨頭,阿里、百度、騰訊、樂視等國內互聯網巨擘也已爭相進入汽車領域。智能化是主要的變革方向,當前發展階段,我們看好汽車移動互聯以及高級駕駛輔助系統(ADAS)的投資機會。汽車可以看成是一個"大號智能手機",車載終端將成兵家力爭的下一個移動互聯網入口。ADAS是當前提升汽車智能化和安全性另一突破口,攝像頭、雷達、激光、傳感器是構成ADAS的基礎,都是未來互聯網智能汽車的大風口。我們推薦關注【保千里】、【金固股份】、【得潤電子】、【亞太股份】、【晶方科技】等在智能化汽車領域的布局。
5月投資組合:保千里、合力泰、奮達科技、天喻信息、恒寶股份;
建議關注:漢威電子、晶方科技、通富微電、華天科技。
