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　　重點(diǎn)關(guān)注:

　　IC國(guó)際并購(gòu)進(jìn)入活躍期。

　　Avago 和博通發(fā)表申明宣布已達(dá)成合并協(xié)議,收購(gòu)金額高達(dá)370億美元。英特爾宣布將以每股54美元的價(jià)格收購(gòu)Altera,交易總價(jià)達(dá)到167億美元。近兩年因半導(dǎo)體行業(yè)景氣不錯(cuò),加上物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用興起,全球IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入新的轉(zhuǎn)型期,促使并購(gòu)風(fēng)潮加溫。模擬集成電路制造商的整合正在提速,規(guī)模較大的公司希望通過(guò)收購(gòu)規(guī)模相對(duì)小的公司來(lái)填補(bǔ)在細(xì)分市場(chǎng)上的空白,尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn),或占領(lǐng)新的終端市場(chǎng)。

　　德州儀器、英偉達(dá)、愛(ài)立信等廠商的相繼推出也為國(guó)內(nèi)企業(yè)騰出不少市場(chǎng)空間,國(guó)內(nèi)芯片如海思、展訊、紫光等都發(fā)展的不錯(cuò),加之遠(yuǎn)超過(guò)去十年研發(fā)費(fèi)用總和的集成電路產(chǎn)業(yè)基金支持,看好國(guó)內(nèi)會(huì)出現(xiàn)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)計(jì)企業(yè),實(shí)現(xiàn)彎道超車。

　　n 本周行業(yè)熱點(diǎn)。

　　Surface 3國(guó)內(nèi)上市接受預(yù)訂 6月16日正式開(kāi)賣;GoPro 發(fā)布中端機(jī)型Hero+LCD 內(nèi)置觸控屏;第一批蘋(píng)果HomeKit 智能家居產(chǎn)品曝光;聯(lián)發(fā)科5月?tīng)I(yíng)收30億元同比下滑20.77%;慧榮SSD 控制芯片支持美光 16納米TLC NAND產(chǎn)品;京東方發(fā)布全球首款10K 超高清顯示屏。

　　n 下周觀點(diǎn)。

　　本周后半周大盤(pán)呈現(xiàn)寬幅震蕩的態(tài)勢(shì),電子板塊走勢(shì)相對(duì)強(qiáng)于大盤(pán),我們持續(xù)看好電子板塊的投資機(jī)遇,一是在前期TMT 板塊暴漲時(shí)電子板塊表現(xiàn)相對(duì)差,具有補(bǔ)漲動(dòng)能,另外則是在“中國(guó)制造2025”以及“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下,大量企業(yè)資質(zhì)好,轉(zhuǎn)型方向明確,估值有提升能力。重點(diǎn)推薦: 1、安防龍頭海康威視及大華股份——重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)安防聯(lián)網(wǎng)及非安防拓展;2、三安光電——停牌關(guān)注集成電路產(chǎn)業(yè)基金合作;3、華工科技&大族激光&金運(yùn)激光--設(shè)備企業(yè)全面擁抱新制造及物聯(lián)網(wǎng),持續(xù)看好;4、國(guó)星光電--穩(wěn)健品種,受益廣州國(guó)企改革;5、互聯(lián)網(wǎng)汽車推薦被動(dòng)紅外夜視儀供應(yīng)商高德紅外,連接器供應(yīng)商中航光電(今年業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng))、持續(xù)看好法拉電子、江海股份、得潤(rùn)電子、滬電股份等;5、互聯(lián)網(wǎng)+LED 看好利亞德、德豪潤(rùn)達(dá);6、集成電路方面行業(yè)事件不斷,看好華天科技、長(zhǎng)電科技。具體推薦邏輯見(jiàn)正文n 本周市場(chǎng)回顧。

　　本周中信電子指數(shù)跑贏大盤(pán) 1.5%,中信電子PE(TTM 整體法)值為81.3,相比上周上升5.48。